Send Recalls Manually via D4W Marketing


When sending Recalls manually via D4W Marketing, SMS can be sent from D4W along with other methods like e-mail or a printed letter. If the patients are sent a SMS they will NOT receive any other type of communication.  

To send via multiple channels, we recommend moving to either Semi-Automated or Automated Recalls. 

Generate the Batch

  1. Go to Debtors and Marketing > Recalls tab

  2. Generate the Recall batch per usual, nothing changes here

  3. Once the batch has been created, see the Print/Send section

    1. Select Recall Letters

    2. Click Send                                                                                                                

      1. Click Send SMS                                                                                                                            
        1. Click Select Ready
        2. Click Send                       

        3. Click Exit                                                                                                 

      2. Click Export Patients 

        1. Save the file as CSV to the computer                                         

      3. Select Go To menu > D4W Marketing to open the portal and send the reminder       


Send via D4W Marketing Portal

  1. Go to Product Gallery > Select from either Letters or E-mails                               

  2. Click Recall > Click on the Style, e.g. Luxe                                                                         

  3. Click More for the reminder to use                               

  4. See the price per print and click Continue to proceed                                                         

  5. Select from the options, e.g. Practice, Colours, Image if applicable

  6. Click Refresh Preview to view changes

  7. Click Next                                                                                                                

  8. Click Browse and find the exported file from D4W

  9. Click Next                                                                                                                     

  10. Fields will automatically be mapped for CSV files, click Next                                                         mceclip4.png

  11. Before sending, view the list and Delete anyone who should not be included (optional)

  12. Click Next                                                                                                             

  13. View the Total Price and click Proof

  14. If OK, tick Proof is approved

  15. Click Add to Cart                                                                                                      

  16. Click either Continue Shopping to add more to the Cart, or Checkout to finalise the order          


Video: D4W Marketing Export from Manual Recalls

0 out of 0 found this helpful



Article is closed for comments.